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“赶集”A股 近期多家新三板公司宣布IPO

2018-02-13 09:09 来源:犀牛之星

在互联网时代,速度几乎可以说是创业企业披荆斩棘的第一奥义,怎么做到跑得比对手快、怎样才能快速占领市场、如何迅速俘获用户的心……几乎每一个摆在创业者面前的问题都在讲究速度和效率。当这种速度发生在资本市场里,又会产生怎样的奇迹呢?

2月12日下午,易点天下(430270)发布公告称,为配合公司的资本市场发展规划的需要,拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌。而在过去不久的1月15日,易点天下正式发布上市辅导公告,宣布启动IPO。

值得注意的是,这已不是易点天下第一次在资本市场击出水花,从借壳挂牌新三板,到尝试与上市公司联姻,再到如今独自冲刺IPO,这个资本圈的“急性子”显然掌握了互联网“小步快跑”、“快速迭代”的精髓,并将其用在了资本布局上。

曾有意“下嫁”A股

事实上,易点天下在成立之初,便获得了众多头部投资机构的青睐。2014年3月,成立仅3年的Yeahmobi(易点天下前身)便获得了由坚果资本投出的1500万美元A轮投资,随后2015年再次引入股东小米科技,获数千万元B轮投资。

同样是在2015年,Yeahmobi创始人邹小武开始将目光放到了新三板市场上,比起自己申报挂牌新三板,他选择了能够更快进入资本市场的方式——借壳。2015年9月,邹小武通过二级市场买入三板企业高曼重工的股份,并成为第二大股东。之后9月14日,邹小武通过定增认购完成了对高曼重工的收购,持股比例达到38.5%,成为高曼重工新任控股股东和实际控制人。

2016年2月19日,在完成对高曼重工的全面控制后,Yeahmobi作价9.5元/股,向金山软件发行股票1004.07万股,募资金额为3179.56万元。值得注意的是,彼时金山软件的执行董事为雷军。

随后第3天,高曼重工正式更名为“易点天下”,Yeahmobi自此开始它的资本之路。

此后一年不到,易点天下的下一步资本策略悄然启动。2017年2月3日,易点天下发布公告称,因正在筹划重大事项,股票暂停转让。一个月后,此次重大事项浮出水面。

3月3日,上市公司吉宏股份(002803)发布公告称,公司拟采用发行股份、支付现金或两者相结合等方式购买易点天下的股权,此次交易金额预计不低于35亿元。

35亿的价码一出,引得资本圈一阵猜测,一则在该收购事项公示前,易点天下的最新一次定增方案中,估值已超过40亿;再则,当时的易点天下在盈利能力上甚至远胜于并购方吉宏股份。

但还没等大家落实对这起“下嫁”重组的猜测,“联姻”告吹的消息便传来了。2017年4月28日,易点天下发布公告称,由于证券监管政策原因导致原重大资产重组交易结构发生重大变化,且公司无法与重大资产重组交易对方就股份、现金支付比例等核心条款上达成一致意见,公司决定终止此次收购事项。

与英雄互娱异曲同工

纵览易点天下这一路走来的资本路径,犀牛君不由得想起了另一家在2月9日宣布启动IPO的新三板企业——英雄互娱(430127),同样以“快”著称,同样借壳挂牌,就连公告IPO的时间也如此接近,这么有默契的“三板兄弟”,实属少见。

据悉,英雄互娱则在成立之年2015年便完成天使轮到B轮的融资,陆续引入了华晟资本、红杉资本、真格基金、普思资本等机构投出的上亿元投资。

比起易点天下选择的借壳挂牌时机,显然英雄互娱在挂牌一事上更“急”一筹。据了解,成立于2015年的英雄互娱,在成立之年便将目标瞄准了新三板。

但股转系统规定,股份有限公司申请股票在新三板挂牌,需满足依法设立且存续满两年的条件。不满足条件怎么办?借壳!2015年6月16日,英雄互娱借壳三板企业塞尔瑟斯,成功登陆新三板。

与易点天下筹划第一次冲击A股的时间相近,2017年1月5日,英雄互娱将注册地址迁往陕西的一个贫困县,或许试图借助贫困县的绿色通道,实现快速上市。

迁址后,同年9月,英雄互娱获得歌斐资产、中国国有资本风险投资基金、陕文投集团联合投出的17亿元Pre-IPO轮投资。

有意思的是,早在2016年12月16日,易点天下通过公告宣布股票发行认购结果,参与认购的投资者共14家,陕文投集团赫然在列,认购金额为5000万。

如今这两个资本圈“急性子”在新年来临之际陆续发布了上市辅导公告,后续在受理、上会环节是否会一如既往地延续其“快”操作,我们拭目以待。

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